消费者生命周期价值（LTV）在快消品牌会员体系中的应用策略
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股票资讯
2025-07-07 09:59:51阅读：8
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政策半月观：未来四周很关键
近半月，住建部调研广东、浙江，央行召开二季度货币政策例会等。我们对每半月重大政策进行跟踪：1）中央、部委重要会议与政策；2）地方政策；3）行业与产业政策。本期为近半月（2025.6.23-7....
股票资讯 2025-07-07 08:24:47阅读：13 -
宏观月报：6月全球投资十大主线
事 项 6 月全球大类资产总体表现为：全球股票（4.40%）>大宗商品（3.52%）>全球债券（1.89%）>人民币（0.49%）> 0%>美元（-2...
股票资讯 2025-07-07 08:24:47阅读：14 -
政策周观察第37期：“反内卷”释放新信号
近一周，主要关注产业层面的“反内卷”，涉及高层指示（中央财经委会议）和行业部署（光伏行业）。 高层指示：7 月1 日，总书记主持召开中央财经委员会第六次会议，强调“纵深推进全国统一...
股票资讯 2025-07-07 08:24:47阅读：14 -
宏观国内周报：出口景气反弹 “反内卷”政策升温
一周概览 6 月制造业PMI 较5 月边际改善，上周港口活跃度指标及铁路物流高频指标同比均明显回暖，显示出口景气度回升，关税豁免期临近抢出口需求、欧美等地区制造业周期回暖等或对出口...
股票资讯 2025-07-07 08:24:47阅读：13 -
策略周报：高股息稳盘 多主题轮动延续
投资要点 【债市方面】债市收益率有望破新低，积极待涨。尽管经济总量仍有韧性，但信贷、物价偏弱的趋势尚未扭转，且短期内或无明显增量政策。季节性来看，7 月胜率偏高，叠加当前市场做多...
股票资讯 2025-07-07 08:24:01阅读：12 -
策略周报：去产能对当期盈利影响较小
核心结论：近期市场和政策层面密切关注反内卷和去产能，这可能是产能过剩周期进入后期的标志，不管有没有政策，实质性的市场化的产能收缩（产能增速弱于收入增速）已经在进行了。随着2021 年以来企...
股票资讯 2025-07-07 08:24:00阅读：14 -
策略深度报告：如何看待特朗普TACO交易？
2025 年1 月特朗普上任至今，美国通胀和就业数据等基本面信息对资产的定价权重和波动的贡献度明显收敛，“TACO 交易”则为其中的重要原因。我们发现，特朗普施压阶段，可买入黄金、债券等避险类...
股票资讯 2025-07-07 08:24:00阅读：7 -
北交所策略专题报告：海洋经济迎来新机遇 关注北交所化工材料利通科技、科隆新材等
国内海洋经济迎来高质量发展新机遇，相关标的有望受益 7 月1 日，在中央财经委员会第六次会议上指出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。加强...
股票资讯 2025-07-07 08:24:00阅读：13 -
最佳的选择：“创”
本周上证指数涨1.40%一度逼近3500 点，周五出现明显冲高回落，创业板指涨1.50%，恒生指数跌1.52%，本周全A 日均交易额14414 亿，环比上周有所下降，价值依然表现逊于成长风格，...
股票资讯 2025-07-07 08:24:00阅读：7 -
北交所市场点评：外部流动性扰动加剧 关注中线逻辑
行情回顾：1）指数层面：7 月4 日北证A 股成交金额达261.5 亿元，较上一交易日上涨22.3 亿元，指数收跌1.9%。2）个股层面：当日北交所268家公司中26 家上涨，3 家平盘，23...
股票资讯 2025-07-07 08:24:00阅读：8 -
从微观案例看本轮并购趋势之二：并购潮愈演愈烈 以产业视角寻找洼地
政策激活并购市场，A股并购量质齐升，去年9月至今年6月重大资产重组（含定增并购）已接近两百起，同比增幅高达172%，月均案例数增加12个。政策红利为上市公司并购科创资产扫清了诸多障碍。2025...
股票资讯 2025-07-07 08:24:00阅读：7 -
中小盘周报：看好MEMS惯导、X射线检测及空分设备出海 关注3D扫描
本周观点：看好MEMS 惯导、X 射线检测及空分设备出海 （1）MEMS 惯导：随着下游低空经济、自动驾驶、机器人等应用领域起量，高性能MEMS 市场持续高景气。芯动联科作为国内稀缺...
股票资讯 2025-07-07 08:23:59阅读：8 -
策略定期报告：顶层设计更进一步后 再论深海科技
投资要点： 本周（6/30-7/4）市场震荡上行，全A 收涨1.22%。从指数情况看，中证红利、微盘股、沪深300 领涨，仅科创50 收跌。从风格情况看，医药医疗领涨，科技靠后。本...
股票资讯 2025-07-07 08:23:59阅读：5
