行业研报第127页

食品饮料行业周报：重仓比例大幅下降，水平回至17Q2附近

氟化工行业周报：氟化工产业链维稳运行，坚定看好HFCs制冷剂后市行情

公用事业2024年第29周周报：三中全会深化改革关注电改系统性投资机会

中共中央作出全面深化改革决定，建议关注国产替代主线

传媒行业周报：授权展引领IP商业化新趋势，持续布局AI及IP

铝行业周报：淡季铝价偏弱，关注需求变化及政策利好释放

环保及公用事业行业周报：国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》的通知

食品饮料行业周报：反弹为短期主线，关注中报表现

食品饮料行业周报：公募大幅减仓白酒，板块配置回到历史低位

计算机行业周报：mini，引领大模型普及时

基础化工行业周报：维生素E、乙基氯化物、丁酮、甘氨酸价格上涨，多家轮胎企业上半年业绩预增

电子行业周报：Q2业绩预告亮眼，行业显现复苏态势

风电/电网产业链周评（7月第3周）：南方电网启动电网设备大规模更新，广东海上风电核准快速推进

医药行业24Q2基金持仓分析：医药持仓下降至历史低位，板块PE低位震荡

乘用车行业深度研究：比亚迪出海专题：欧洲放量路径几何？

计算机行业点评：“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，自主可控有望加速

新药周观点：24Q2创新药板块持仓环比基本持平

消费电子系列跟踪：AR赛道和元件板块表现优异，看好端侧AI拉动消费电子整体景气上升

新材料行业周报：工信部拟引导光伏企业减少单纯扩大产能项目

半导体行业点评报告：需求回暖带动业绩复苏，功率板块景气度持续提升

电力设备与新能源：电新周报：阳光电源中标沙特储能项目，6月风电发电量占比提升

新材料行业双周报：云母绝缘材料应用领域广阔，需求稳步增长

商贸零售行业跟踪周报：金价再创新高利好黄金珠宝行业长期发展，关注低估值下板块配置机会

农产品研究跟踪系列报告（118）：生猪价格稳步抬升，关注雨季非瘟扰动

24Q2基金电子持仓总结：持仓比例提升，消费电子&半导体共振

家用电器行业24W29周观点：摩托车数据专题，6月大排量内外销超预期，关注国产自有品牌出海机会

房地产：三中全会强调防范化解风险，新型城镇化持续推进

有色金属行业大宗&贵金属行业周报：年内维持降息预期，金价调整关注布局机会

非银行金融行业研究：24Q2主动权益公募持仓点评：保险景气度提升，券商持仓显著低配

食品饮料行业定期报告：底部反弹可持续，价值洼地蕴新机

上市险企2024年6月保费点评：续期拉动缓解寿险新单压力，非车增速提升推动财险边际改善

原油周报：特朗普上台概率增加，国际油价高位震荡

电子行业周报：日系被动元件大厂计划涨价，对华芯片贸易管制升级聚焦国产替代

农林牧渔行业周报：生猪价格涨破19元，出栏均重连降4周

行业研究——周报：原油周报：向上动力不足，油价震荡小幅下跌

煤炭行业周报：供需双弱终端去库，动力煤价格以稳为主

新兴产业行业报告：FDA再次新增授权产品，七款电子烟通过PMTA

信达家电·热点追踪：关注热泵出口改善投资机会

长丝企业继续减产提价乙烷裂解制乙烯盈利扩大

非银金融行业周报：关注预定利率调降，利于降低寿险行业负债成本

建筑材料行业研究周报：24Q2玻纤、水泥配置金额环比提升，继续推荐水泥板块

房地产行业研究周报：三中全会再提新型城镇化，强调行业风险化解

电力设备行业周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进

有色金属周度报告：降息交易与衰退预期交织，金属价格短期震荡

食品饮料行业跟踪周报：乳制品专题：潜龙在渊，本轮奶价周期有何不同？

电子行业：台积电Q2业绩超预期，全球智能手机和PC出货量均实现同比连续正增长

基础化工行业双周报：行业业绩预增表现较好，制冷剂板块有所回调

机械设备行业双周报：推动制造业高端化、智能化、绿色化发展

消费者服务行业双周报：上半年住宿与餐饮业增加值同比增长6.6%，服务业恢复良好

通信行业双周报：我国GenAI发展带动智算需求增长

能源化工行业：长丝企业继续减产提价，乙烷裂解制乙烯盈利扩大

公用事业行业ESG周报：上海数交所碳板块正式发布上线；沙特主权财富基金聚焦新能源，中沙合作再进一步

电力及公用事业行业深度报告：容量电价半年考及火电板块影响测算

白羽肉鸡行业点评：鸡苗价格连续上行，关注巴西致命禽类病毒影响

游戏行业报告：腾B米网大厂齐发力，行业进入新产品周期

数据背后的地产基建图景（十）：地产基本面指标同比改善，基建投资增长支撑较弱

计算机行业周报：比特币价回升至短期投资人成本之上，现货以太坊ETH均已公布费率

基础化工行业周报：海外磷肥价格上涨，维生素E涨价趋势开启

轻工制造行业定期报告：关注低估稳增、高股息两条主线

传媒互联网行业周报：ChinaJoy展会即将开幕，持续关注暑期档优质内容演绎

食品饮料行业周报：板块基金重仓持股环比下降，推荐围绕中报预期布局

通信行业周报：重视国产替代三条主线

中小盘周报：电动智能化时代，爆款打造成车企竞争核心

传媒行业周报：文化强国之科技与内容有望齐鸣关注体育赛事

医药生物行业跟踪周报：为什么底部的医药资产具有强吸引力？

煤炭行业周报：电厂日耗水平创年内新高，铁水日均产量上行行业周报

医药生物行业周报：中药集采由点到面，规则逐步完善

工信部：钢铁等传统产业是制造业发展的基本盘钢铁

商贸零售行业周报：亚马逊Prime Day增长稳健，低价商店项目已在路上

央行精准调控资金面，稳定和引导市场预期银行

化工行业周报：赛轮联合央视新闻推出特别直播节目，维生素等价格有所上涨

煤炭开采行业跟踪周报：供需双弱，库存略有去化促煤价筑底

行业研究——周报：大炼化周报：龙头维持挺价，长丝盈利继续改善

机械设备行业跟踪周报：看好工程机械电动化产业大趋势

煤炭开采行业周报：去库加速或将催涨煤价，再度建议逢低配置煤炭

再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控

钢铁行业跟踪周报：成本支撑较弱，钢价有所下行

煤炭周报：煤价震荡偏稳运行，看好迎峰度夏旺季需求

有色金属行业跟踪周报：中美经济数据显现放缓趋势，衰退交易背景下，有色金属价格全面回调

公用事业—电力天然气周报：三峡来水量同环比大幅上升，6月我国天然气产量同比增长9.6%

供需双弱，关注宏观政策端边际变化

石化周报：国际形势造成扰动，强供需面下油价维持震荡

二十届三中全会通信行业快评：数字经济引领，新质生产力为基

二十届三中全会电新行业快评：保障能源安全，推动新能源高质量发展

半导体行业点评：台积电二季度经营超预期，HPC及智能手机支撑增长

电子行业2024年半年度投资展望：拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹

有色金属行业2024年中期投资策略：中长期看好资源，重视铜金铝锡

上市银行2024年中报业绩前瞻：“挤水分”后量价平衡发展，关注红利策略扩散

匀气盘行业：应用领域与市场需求，匀气盘在半导体制造中的关键战略角色头豹词条报告系列

中国氢储能行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列

2024年中国半导体设备行业总览：前道设备国产替代正当时（摘要版）

新质生产力系列：中国AI健康管理行业概览：以AI科技助力智能健康管理

汽车后市场专题：掘金万亿汽车后市场，智能电动大变革汽车行业

AI端侧应用系列报告（三）：苹果手机的三层成长逻辑

存储板块跟踪报告（九）：周期复苏叠加AI拉动，存储模组行情有望渐行渐盛

电子行业专题：存储行业景气度持续上行，深度受益生成式AI产业浪潮

轻工行业周报：6月BHI、卖场销售额双增长，持续关注家居板块

农林牧渔行业专题：全球玉米供需关系转紧，我国玉米价格或以震荡偏弱为主

汽车及汽车零部件行业研究：终端景气度延续，半固态产品推出

航运港口行业专题研究：港口：集装箱吞吐量加速增长，费率有望回升

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