行业研报第126页

建材行业点评：建材建筑视角看《决定》，期待新需求、新格局

计算机行业周报：24Q2板块持仓复盘及三中全会《决定》解读

食品饮料行业周报（24年第30周）：淡季酒企稳步推进市场工作，关注大众品板块低估值龙头

食品饮料行业2024年二季度基金持仓分析：食品饮料板块基金重仓比例下降，白酒、啤酒超配比例收窄

建筑材料行业跟踪周报：国内市场一体化，海外市场碎片化

房地产行业研究：三中全会首提房地产，京沪二手房价环比上涨

食品饮料行业深度报告：24Q2基金食品饮料持仓分析：板块大幅降仓，低配区间筹码改善

轻工造纸行业研究周报：美国新型烟草合规市场扩容趋势已现，宠食电商增速延续靓丽表现

银行业事件点评：1年期和5年期LPR均下调10个基点，加大金融支持实体经济力度

食品饮料行业周报：板块情绪回暖，建议关注中报超预期个股

重卡行业6月跟踪月报：终端需求平淡，新能源表现亮眼

2024H1疫苗行业跟踪报告（附批签发）

基础化工行业周报：合成生物学周报：合成生物研究院与药研机构深度合作，微生物被膜加速活体材料新应用

6月快递数据点评：价格竞争整体可控，快递龙头仍具投资价值

公用事业及环保产业行业研究：先进煤电减碳技术在日本的试点和发展前景对比

商贸零售行业周报：24H1社零同比增长3.7%，6月增速趋缓

建筑装饰行业跟踪周报：基建投资增速保持平稳，关注下半年政府债券发行进度

2024年二季度煤炭债复盘：行业策略纵深有所突破

循环电商行业深度报告：性价比消费助推循环电商，闲置消费市场空间广阔

电子行业点评：日系被动元件大厂计划涨价，国内被动元件厂商有望受益

轻工纺服行业周报：三季度持续关注制造端订单表现

电力设备与新能源行业周报：特斯拉获15.3GWh储能订单，上海29.3GW深远海规划获批

机械一周解一惑系列：AI助力苹果“换机潮”，果链设备受益

有色金属行业周报：海外衰退预期施压金属价格，持续看好黄金表现

煤炭行业周报：上半年煤矿安监趋严，生产端供给收缩

军工行业周报：二十届三中全会之后看军工

有色金属与新材料周报：海外宏观预期走弱，工业金属回调

金融行业周报：三中全会明确全面深化改革方案，上市险企24年6月保费数据发布

先进制造行业周报：从三中全会看制造业投资机会

传媒互联网行业周报：泡泡玛特预告H1高增，关注ChinaJoy下周举办带来的投资机会

有色金属行业周报：降息预期定价，金冲高回落，铜向下调整

汽车行业周报：新能源渗透率创新高，上海即将启动无人驾驶汽车测试

煤炭行业周报：板块逻辑未变，调整即为布局良机

环保及公用事业行业周报：国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027年）》的通知

汽车与汽车零部件行业周报、月报：外部环境变化，不改长期趋势

通信行业周报：英伟达Blackwell GPU投片量增25%，国内算力“自主可控”或将加速

公用环保行业202407第3期：煤电低碳化改造建设推进，公用环保板块基金持仓环比增加

半导体行业周报：重申自主可控链，重视设备&算力等核心板块机遇

医药生物行业周报：基金持仓底部明确，积极布局Q3行情

有色金属行业周报：国内悲观需求预期以及美经济衰退预期加强，商品价格回调，但不改长期上升趋势

银行日报：国常会统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新

煤炭行业周报：三中全会利好供需基本面，煤炭板块超跌布局在当下

计算机行业点评报告：中泰科技：安可测评+超长期国债定向支持，信创进展不断

通信行业周报：英伟达B系GPU投片增加，AI算力国产化大势所趋

食品饮料行业周思考（第29周）：啤酒低基数叠加催化望迎来反转，白酒6月产量环比降速

基础化工行业研究周报：6月份化学原料和化学制品制造业增加值同比增长9.2%，维生素、醋酸价格上涨

建筑装饰行业研究周报：水利铁路投资高增长，关注专业工程景气回升

通信行业研究周报：广西深远海风电6500MW即将启动竞配，OpenAI宣布新的轻量级版本的GPT~4o

金属与材料行业报告：“特朗普交易”引发衰退预期，金属价格下跌

传媒互联网行业周报：24Q2板块持仓维持低配，关注下半年大模型成本持续下降

医药行业周报：赛诺菲BIC血友病疗法三期临床结果积极

计算机行业点评：三中全会深改决定中的计算机行业机遇

生物医药Ⅱ行业周报：24Q2医疗设备招标回暖，设备更新有望带动下半年市场复苏

快递2024年6月数据点评：上半年件量突破800亿，看好行业盈利改善

医药行业周报：关注创新药潜力品种

交通运输行业周报：6月快递业务量同比+17.7%，144小时过境免签政策口岸扩大

机械设备行业周报：锚定航向，聚焦新质生产力视角下的自主可控

新材料产业周报：台积电预估CoWoS产能将超倍增长

煤炭开采行业周报：日耗延续上升，港口及电厂库存去化明显

汽车行业跟踪：24Q2汽车行业基金持仓比例与超配比例环比提升

汽车行业周报：主动偏股型公募基金2024Q2汽车持仓占比5%，华为江淮合作品牌正式命名为“尊界”

轻工制造行业周报：中美贸易摩擦下，产能出海赢得先机

电子行业周报：Q2电子板块业绩复苏明显，继续看好AI及需求复苏产业链

建筑材料行业周报：超一线城市“以旧换新”举措出齐，建材预期改善

环保与公用事业行业周报：国家能源局发布6月份全社会用电量等数据，建议关注煤炭低碳化改造

电气设备行业周报：硅料价格持稳，国内前六月光伏装机维持增长

公用事业行业周报：水电出力亮眼煤电低碳改造，“无人环卫”值得关注

新材料周报：2024H1 OLED手机出货量将同增43%，日本32家电子元件制造商投资额将增长5.4%

有色金属大宗金属周报：金价创历史新高后，短期买点或需等待持仓企稳

有色金属能源金属＆新材料周报：碳酸锂持续下探，关注软磁和铜合金材料的主题机会

汽车和汽车零部件行业周报：Q2汽车板块持仓提升乘用车、摩托车提升显著

农林牧渔2024年第28周报：巴西暂停对我国鸡肉出口，重视禽板块估值低位和弹性。

传媒2024Q2基金持仓分析：行业配置整体下降明显，红利资产结构性增强，静待创新内容催化

房地产行业周报：6月新房数据降幅收窄，北京实施新房“以旧换新”

计算机行业周报：周观点：逐渐布局信创板块

农业行业周报：本周农业涨幅领先，猪价持续回升

快递行业6月经营数据分析：上半年行业件量同比+23%，6月单价环比企稳

关注景气领域和底部修复机会机械设备

环保及公用事业行业周报：稳健公用事业资产市场表现持续领先，继续推荐天然气长输管网运营商

电新行业2024Q2基金持仓分析：长风破浪会有时

计算机行业：工信部召开制造业数字化转型推进工作会

基础化工行业周报：新和成投资百亿尼龙新材料项目，聚合MDI、制冷剂R134a价格上涨

机械设备行业周报：看好泛科技，建议关注设备更新和新质生产力

零售周观点：24Q2商贸零售&美容护理板块公募基金持仓市值环比下滑

食品饮料行业周报：食品饮料配置比例下降，底部关注布局机会

有色金属行业周报：海外经济预期降温，工业金属价格回落

电子行业周报：小米推出轻薄折叠屏新品，台积电财报HPC持续保持高景气

建筑材料行业周观点：Q2建材基金持仓仍维持低位，静待政策落地后的底部反转机会

房地产行业第29周周报：行业销售仍然承压，三中全会强调防范化解房地产风险

电力设备行业跟踪周报：逆变器Q2拐点确立，储能全球多点开花需求超预期

医药生物24Q2基金医药持仓：创历史新低，或孕大机遇！

电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪，阳光获史上最大储能订单，关注海外储能及配套电力设备

计算机：微软再回应蓝屏事件，影响全球近850万台设备

能源开采行业2024H动力煤策略：价格波澜不惊，红利仍为主线

机器人行业周报：人形机器人进入长虹绵阳产线工作，逐际动力完成A轮融资

社会服务行业周报：三中全会指导扩大中国文化国际传播，重视科技人才培养

化工行业周报：国际油价下跌，聚合MDI价格上涨

医药行业周报：创新政策催化不断，关注医药创新与科学仪器国产替代

非银金融行业跟踪周报：三中全会强调防风险，加速推动金融领域高质量发展

电力设备与新能源行业7月第3周周报：光伏装机高速增长，阳光电源签署储能大订单

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