北交所行业主题报告：北交所乳业-活牛价格反弹先行 原奶周期拐点在即 产业链公司或迎改善
生鲜乳：大约8 年一个周期，近年需求疲软，2025 年或迎来拐点上一轮奶价周期：2014 年2 月达到最高值，4.27 元/公斤，2014 年年初生鲜乳价格进入下行周期，2015 年后维持...
股票资讯
2025-07-24 10:43:13阅读：115
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行业景气观察：黑色系商品价格上涨 新能源和光伏产业链价格反弹
本周景气度改善的方向主要在上游资源品、中游制造、信息技术领域。上游资源品中，钢材、煤炭、玻璃价格上涨；中游制造领域，光伏和部分新能源产业链价格上涨，6 月包装专用设备、金属成形机床产量三个月滚...
股票资讯 2025-07-24 10:43:12阅读：97 -
擘画“完美故事”系列报告(一)：成长启示录：“主题”如何进阶“主线”？
1、成长风格：康波周期底部，从主题走向主线 当前全球处于“信息化时代”向“智能化时代”过渡的第5 轮康波周期底部。 借鉴1930 年代和1970 年代康波周期底部的经验：...
股票资讯 2025-07-24 10:43:12阅读：91 -
资产配置日报：商品多头或在撤退
复盘与思考: 7 月23 日，连续多日的喧嚣急涨行情后，商品市场似乎开始出现降温迹象，股市同样受到影响，上证指数短暂上破3600 点后，尾盘收于3582，债市情绪则逐步企稳，长端利...
股票资讯 2025-07-24 08:46:33阅读：78 -
图说中国宏观周报：中央城市工作会议精神学习：从重“显绩”到重“潜绩”
中央城市工作会议1时隔十年再度召开，强调城市发展从外延式增量扩张转向内涵式存量提质增效，这一判断构成了理解城市发展新的逻辑起点。城市更新是城镇化下半场的主战场，需求潜力大，从“拆改留”到“留改...
股票资讯 2025-07-24 08:46:33阅读：76 -
北交所：“反内卷”助力光伏、锂电、汽车等行业高质量发展
周观点。新质生产力继续加快培育和成长，成果显著。2025H1 规模以上高技术制造业增加值同比增长9.5%。1-5 月份，数字经济核心产业增加值占GDP 比重达到10%左右，新能源汽车产量同...
股票资讯 2025-07-24 08:45:01阅读：66 -
2025中报前瞻：关注预告日至财报日的景气超额
核心结论：交易维度，关注周期&资源类在预告日至正式财报日的超额行情。 尤其可以关注景气叠加的基础化工方向。盈余惊喜角度，我们梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且...
股票资讯 2025-07-24 08:45:00阅读：77 -
每日复盘：2025年7月23日市场全天冲高回落 沪指3600点得而复失
报告要点： 2025 年7 月23 日市场全天冲高回落，沪指3600 点得而复失。上证指数上涨0.01%，深证成指下跌0.37%，创业板指下跌0.01%。市场成交额18642.75...
股票资讯 2025-07-24 08:45:00阅读：66 -
北交所专题报告：雅下水电工程正式开工 建议关注北交所水电产业链相关标的
事件 2025 年7 月19 日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程将建设5 座梯级电站，项目总投资约1.2 万亿元，装机容量6000 万千瓦，年发电量3...
股票资讯 2025-07-24 08:45:00阅读：80 -
2025年7月24日财经头条速读：国内主流财经媒体头版头条摘要
7月24日(星期四)，今日报刊头条主要内容精华如下： 中国证券报 海南自由贸易港封关12月18日启动 政策准备就绪 压力测试演练压茬推进 国家发展改革委副主任王昌林7月23日在国新办新...
股票资讯 2025-07-24 06:05:12阅读：91 -
二季度经济数据点评：需求修复仍需政策加力
摘要： GDP：实际偏强，名义偏弱，供需错配未解。 二季度GDP 同比增长5.2%，名义增速3.9%，平减指数-1.3%。实际增长偏强的原因主要有三点：一是“以旧换新”政策支持下，...
股票资讯 2025-07-23 22:56:06阅读：79 -
《大美丽法案》后的流动性冲击：市场有望涉险过关
研究结论 《大美丽法案》法案落地，债务增发和流动性挤压风险受到市场关注。7 月4 日，特朗普正式签署《大美丽法案》，其核心政策内容包括：1）扩张方向上延长&新增减税、增加国...
股票资讯 2025-07-23 20:57:56阅读：75 -
“见微知著”系列专题之九：7月出口会再超预期吗？
一问：7 月出口货运指标有何指向？出口量或延续改善，结构上对新兴国家出口可能重拾回升。 7 月以来，外贸港口货运量边际上行8 个百分点，短期来看实际出口量或仍在改善。市场往往“误解...
股票资讯 2025-07-23 20:57:55阅读：84 -
流动性7月第3期：央行万亿净投放有望改善流动性预期
核心观点 上周（7.14-7.18）2 年期、10 年期国债收益率下行；美国2 年期国债收益率下行、10 年期上行，美元指数上行，中美10 年国债利差边际走扩；上周融资买入额上升，...
股票资讯 2025-07-23 20:56:07阅读：74 -
北交所定期报告：海南封关进一步扩大开放 北证指数有所回调
资本市场新闻：1）海南自贸港全岛封关运作将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度。国家发展改革委副主任王昌林7 月23 日在国新办发布会上表示，全岛封关...
股票资讯 2025-07-23 20:56:06阅读：97 -
产业观察：【新材料产业周报】科思创推出新一代电动汽车电池阻燃灌封泡沫 畅的科技等多家新材料公司完成融资
产业发展动态 ： 科思创推出新一代电动汽车电池阻燃灌封泡沫。近期，中国发布了GB38031—2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准，其中首次提出电池因内部短路导致热...
股票资讯 2025-07-23 20:56:06阅读：75 -
2025Q2基金持仓分析-Q2基金动向：中盘成长与大金融
本报告导读： 2025Q2 主动基金股票仓位环比提升，个股配置集中度下降，主要增配通信/银行/军工/非银，减配食饮/汽车/电新，港股配置再创新高，主被动资金调仓方向基本一致。 ...
股票资讯 2025-07-23 20:56:06阅读：82 -
解析日美贸易协议、石破如果辞职
日美达成贸易协定 2025 年7 月23 日美国总统特朗普在社交媒体表示1“我们刚刚与日本完成了一项重大的协议，或许是有史以来最大的一笔交易。按照我的指示，日本将投资5500 亿美...
股票资讯 2025-07-23 20:56:06阅读：70 -
2025Q2被动和主动权益型公募基金持股分析：关注显著低配的顺周期资产
主要结论 一、被动型基金(ETF)规模再创新高。 2025Q2股票型ETF当前总规模约为3万亿元，持股市值占比达到3.7%，创历史新高。主动权益型公募基金持股市值在20...
股票资讯 2025-07-23 20:56:06阅读：70 -
战术性资产配置周度点评-甘霖终降：基建发力提振市场风险偏好
本报告导读： 我们维持此前的战术性大类资产配置观点。我们建议战术性超配港股，战术性标配人民币，战术性低配商品、日股、美债。 投资要点： 近期大类资产 定价主...
股票资讯 2025-07-23 20:56:05阅读：70 -
2025年7月23日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
沪深两市多家上市公司7月23日晚间发布公司公告，以下为重要公告汇总。 【品大事】 凯龙股份：公司能否参与雅下水电工程项目尚存不确定性 凯龙股份(002783)公告，公司关注到近期市场出...
股票资讯 2025-07-23 19:41:26阅读：84 -
2025年7月23日复盘：雅江电站概念继续打高度，大消费、核聚变局部活跃
一、行情回顾市场全天冲高回落，三大指数涨跌互现，沪指3600点得而复失。雅江电站概念股出现分化，中国电建、华新水泥等继续涨停，但多数个股炸板回落，全市场炸板率达50%。美容护理板块午后拉升，咸亨家...
股票资讯 2025-07-23 18:30:06阅读：116
