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研报 第80页
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宏观研究
李子园(605337)收入企稳回升，成本改善带动扣非表现亮眼
珠江啤酒(002461)高档放量助推结构升级，费用投放力度加大
麒麟信安(688152)信创驱动24Q3增长加速，股权激励彰显高增信心
玲珑轮胎(601966)公司动态研究：三季度归母净利润环比高增，看好公司长期成长性
冰雪游&免签政策+消费券，旅游经济活力再提振
建筑材料行业跟踪周报：2025年有望实施更给力的财政政策
建筑装饰行业跟踪周报：化债政策落地，推荐低估值建筑央企、化债和出海方向
机械设备行业周报：政策预期持续加码，看好科技成长及内需复苏
房地产行业周报：首单水利设施REITs正式上市，保障房REITs单周表现优异
房地产及建材行业双周报：10月房地产销售回暖明显，政策成效得以体现
先进制造行业周报：特斯拉Optimus进入量产倒计时，小鹏发布人形机器人Iron
零售周观点：化债新政落地有望修复消费信心，线下零售积极调改门店
电力设备行业跟踪周报：新能源车和锂电需求持续超预期、光伏静待供给侧改革深化
新兴产业行业研究周报：24Q3日本烟草PloomX销量大幅增长；奥驰亚持续拓展Njoy渠道
传媒行业双周报：《宝可梦大集结》国服上线，IP价值持续凸显
军工行业周报：从历史看珠海航展期间军工行情
公用事业行业双周报：我国通过《中华人民共和国能源法》
农林牧渔行业双周报：临近季节性消费旺季 关注需求回升
家电行业双周报：国补刺激下，家电市场量价齐升
有色金属与钢铁行业双周报：美国大选、11月降息双双落地，美元走强施压有色金属
机械设备行业双周报：多因素共振助推国内产业链进一步完善
电力设备及新能源行业双周报：《中华人民共和国能源法》正式出台
计算机行业双周报：北美四大云厂商Q3资本开支继续高增，对未来资本开支指引维持乐观
食品饮料行业双周报：茅台中期分红落地，关注需求复苏进程
有色金属行业周报：美联储如期降息25BP，支撑贵金属价格
全球科技行业周报：谷歌Gemini 2.0即将发布，化债有望带来计算机行业整体景气
商并购重组持续升温，带动板块估值修复
非银金融行业周报：个人投资者入市速度超预期，建议战略性增配券商
化工新材料行业周报：特朗普执政偏空油价，OPEC+延长减产缓解供应压力
地产行业周报：房地产税收政策即将推出，维持板块积极观点
半导体：美国审查五家设备厂商，设备国产化替代迫在眉睫
机械设备行业周报：化债政策落地，关注工程机械和顺周期板块
汽车行业跟踪：P7+开启小鹏新车周期，特朗普当选或利好特斯拉产业链
医药生物行业周报：医疗服务整体业绩稳健增长，消费医疗业绩有望逐步复苏
食品饮料行业点评报告：季末政策刺激催化，食品饮料持仓仍在低位
半导体三季报业绩综述：收入和归母净利润均同比增长，毛利率同环比提高
海外科技周报：特朗普当选叠加11月降息，加密牛市主升浪开启
房地产：“白名单”项目扩围增效，增量政策加速落地
汽车行业周观点：优选整车龙头、特斯拉产业链、国产机器人产业链
英伟达股价创历史新高，台积电10月营收创历史新高
公用事业行业跟踪周报：能源法2025年1月1日起施行，基础统领性法律填补能源立法空白
新材料周报：台积电CoWoS月产能明年有望倍增，美瑞新材宣布投产
医药生物行业跟踪周报：不受集采影响的中药标的配置好机会，重点推荐佐力药业、华润三九等
传媒行业周报：关注AI广告商业化，继续布局游戏及IP衍生产业行业周报
中航重机(600765)2024年三季报点评：第三季度业绩同比增长16%，大型锻件产能逐步发力
日月股份(603218)2024年三季报点评：第三季度业绩同比增长38%，构建“一体化交付”产业链
通用股份(601500)公司动态研究：轮胎产销量环比大增，看好公司长期成长性
金徽股份(603132)区域铅锌龙头，整合江洛矿区，业绩有望二次腾飞
昆药集团(600422)24Q3业绩平稳，华润赋能成长可期
中复神鹰(688295)科创板公司动态研究：碳纤维静待底部反转，低空经济打开成长空间
贵州三力(603439)24Q3业绩高增长，股权激励彰显发展信心
东方盛虹(000301)公司动态研究：原油价格震荡业绩短期承压，绿色产业链为长期发展赋能
阳谷华泰(300121)公司动态研究：拟定增收购波米科技，看好公司长期发展
2024年第三季度中国货币政策执行报告点评：强化利率政策执行
宏观周报：一线城市地产销售延续历史高位
深度*宏观*宏观和大类资产配置周报：内需对于稳增长的重要性或继续上升
策略周报：流动性充溢下结构性机会持续
“重估牛”系列报告之六：逢低布局三线索 备战跨年行情
估值周观察(11月第2期)：新兴产业估值持续扩张
策略周报：流动性牛市 但可能比14-15年慢
大类资产配置：美国大选与降息落定促风偏回升 资金回流美国市场
特朗普与化债10万亿：扛得住？
北交所定期报告(24W45)：本周北证50继续突破历史高位 下周聚星科技将上市
情绪与估值11月第2期：成交热度延续 各指数估值普涨
策略周报：靴子如期落地 估值上行延续
策略周报：财政扩张化债先行 更多增量政策“在路上”
北交所策略周报：主题投资监管有所加强 关注机构审美成长板块
策略研究周报：市场有望回归冷静 配置着眼轮动接力
家用电器24W45周观点：iRobot发布三季报：美国营收虽同比转正，但调整进程仍然艰难
海外消费行业周更新：百胜中国营收创新高，e.l.f.销售额同比增40%
工程机械三季报总结：国内景气度回升，海外降息有望带来需求释放
检测服务三季报总结：景气筑底，静待估值修复
汽车：特朗普当选如何影响汽车行业？
汽车周观点：第五周交强险同比+23.5%，继续看好汽车板块！
机械设备行业点评报告：化债之后，机械板块哪些方向确定受益？
建筑材料行业周报：如何理解此轮化债？
汽车行业定期报告：广州车展前瞻，优质供给加速
计算机：台积电7nm断供中国大陆，昆仑万维发布AI高级搜索功能
电子11月周报：北美云厂商24Q3资本开支高增长，AI持续高景气度
计算机：特朗普政府科技政策回顾及展望
化工行业周报：国际油价上涨，VA、VE、三氯蔗糖价格上涨
农林牧渔行业2024年第44周报：10月能繁补栏放缓，重视本轮周期持续性！
建筑材料行业研究周报：化债“组合拳”落地，华南资金到位率及水泥价格显著提升，关注化债省份企业较好弹性
房地产行业研究周报：如何看待房地产税费优化空间？
房地产行业周报：新房成交面积同比增长，房地产税收新政即将推出
建筑装饰行业研究周报：地方化债政策超预期，继续看好投资链景气度
食品饮料行业定期报告：政策改善逐步发力，消费恢复静待花开
巴比食品(605338)团餐增速恢复，降费改善盈利
皖新传媒(601801)24Q3点评：主业保持稳健，在手现金充裕
青岛啤酒(600600)Q3结构略有好转，费投拖累盈利
国内高频指标跟踪(2024年第43期)：经济短期改善
10月贸易数据分析：出口回归上行但价格仍然承压
从人大常委会看财政政策走向：化债先行 动态释放财政空间
国泰君安宏观高频数据周报：地产维持高增 汇率波动加大
2024年三季度货币政策执行报告理解：以我为主 向“低价”亮剑
2024年10月物价数据点评：价格结构性回稳
新股专题：政策预期及资金共振之下做多动能增强 但结构性震荡特征预计未改
A股策略周报：赛点2.0在低迷中诞生 在犹豫中前行
策略深度报告：年末估值切换行情值得期待
红旗迎风展6：科创有望创新高
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