电子行业点评报告：AI需求侧核心逻辑正式向多模态大模型延展-国产算力认知强化！Tokens消耗
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股票资讯
2025-10-08 09:55:55阅读：18
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Q4宏观季度策略：切换在冬季
核心观点 在年内基本面走弱几无分歧的背景下，四季度权益资产的走势核心取决于风险偏好的演绎。我们认为相关博弈主要围绕三大重点事件展开，从而影响股债相对的配置机会。 一是四...
股票资讯 2025-10-08 08:59:11阅读：29 -
投资策略周报：AI领涨全球 节后聚焦科技扩散
科技为先，把握科技内的高低切 科技仍为重要主线，国产替代提供轮动线索，全球半导体周期仍在高位运行，机会层出不穷。整体来看，我们对指数的长期突破仍维持乐观判断：①坚定牛市信心，双轮驱...
股票资讯 2025-10-07 23:08:19阅读：19 -
策略专题报告：本轮“慢牛”行情将如何演绎？基本特点与应对策略
投资要点: 一、过去几轮牛市行情的特征与经验 1）资产叙事的变化：随着GDP 增速中枢的下移，A 股牛市的叙事逻辑逐渐从总量视角转向产业视角，产业层面的“贝塔效应”从2...
股票资讯 2025-10-07 21:10:10阅读：25 -
政策与大类资产配置月观察：十一大事与大类资产梳理
海内外政策要闻 中央政治局召开会议确定二十届四中全会日期。中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决...
股票资讯 2025-10-07 21:10:10阅读：29 -
民生研究：2025年10月金股推荐
十月配置策略。本文按照自上而下的逻辑，梳理出9 只个股与3 只ETF。 电子：中芯国际。公司是国内算力代工唯一晶圆厂，受益国产算力芯片放量加速扩产 成熟制程景气回暖，下半年稼动率展...
股票资讯 2025-10-07 21:10:10阅读：21 -
宏观点评：国庆假期海外市场回顾
核心观点：国庆假期，海外市场由美国政府停摆和日本高市早苗当选自民党总裁两大事件主导。联邦政府停摆期间，避险情绪升温，同时非农就业等重要经济数据暂停发布，市场交易“没消息就是没消息”，对美联储“...
股票资讯 2025-10-07 21:10:10阅读：22 -
长江证券2025年10月金股推荐
事件描述 十月市场迎来财报季与第二十届四中全会的双重催化，市场有望延续当前的结构性“慢牛”行情。需重点关注两个方面：首先，10 月进入三季度财报季，高景气与业绩底部反转板块有望受益...
股票资讯 2025-10-07 19:12:06阅读：19 -
策略周评：国庆期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎
假期海外市场复盘 国庆假期期间（全球股票市场及大宗商品涨跌幅区间选择为10 月1日至10 月6 日），港股仅有三个交易日（10 月1 日国庆休市），整体冲高回落，第一个交易日大幅上...
股票资讯 2025-10-07 19:12:06阅读：20 -
宏观经济周报-2025年第41周
一、中国宏观 高频：本周ICHI综合景气指数较上周有所回落至收缩区间，主要由于假期临近生产端的季节性调整。从分项来看，消费景气指数结束此前五周的收缩态势，重返扩张区间，且回升至一年...
股票资讯 2025-10-07 19:12:06阅读：37 -
骏鼎达(301538)公司首次覆盖报告：高分子改性保护材料领先企业，打造机器人“腱绳+保护套管”一体化解决方案
骏鼎达(301538)...
股票资讯 2025-10-07 18:47:58阅读：16 -
AI眼镜相关跟踪报告：雷鸟与BANG&OLUFSEN达成全球长期技术合作
本报告导读： 2025 年9 月5 日，雷鸟与Bang & Olufsen 达成全球长期技术合作。本报告从产品概述、功能与参数配置、市场地位、未来展望方面整理相关信息。 ...
股票资讯 2025-10-07 17:14:04阅读：17 -
宏观视角：美国政府如期关门 后续如何？
2025 年10 月1 日，美国两党未能达成妥协，美国政府暂时关门，与此前预期一致（参见《若美国政府10 月1 日暂时关门，影响几何？》，2025/9/28）。历史经验显示，政府关门能够促成两...
股票资讯 2025-10-07 17:14:04阅读：11 -
2025年9月PMI数据点评：PMI边际回升：供给推动
本报告导读： 9 月制造业季节性回升，主因供给推动，内需仍需提振。暑期效应消退后，服务业景气度分化。此外，建筑业表现疲软，还需政策发力。 投资要点： 202...
股票资讯 2025-10-07 17:14:04阅读：20 -
2025年9月PMI点评：制造业PMI季节性回升但仍处收缩区间
制造业PMI 季节性回升但仍位于荣枯线以下，非制造业PMI 有所回落。9 月制造业PMI 环比上升0.4pct 至49.8%，已连续6 个月位于荣枯线以下，21 年至24 年同期制造业PMI...
股票资讯 2025-10-07 17:14:04阅读：16 -
2025年10月金股推荐：金股源代码
月度金股推荐 医药：中国生物制药（01177.HK） 电子：中微公司（688012.SH） 计算机：深信服（300454.SZ） 传媒：阿里巴巴...
股票资讯 2025-10-07 17:14:03阅读：17 -
T、TL机构行为因子分化 T合约多头力量增强
摘要： 过去一周（2025/9/22-2025/9/26），公募基金费率调整忧虑持续发酵，市场继续博弈央行买债，国债期货先下跌后回升。上半周，资金偏紧叠加市场对基金费率调整存在担忧...
股票资讯 2025-10-07 17:14:03阅读：18 -
低空产业跟踪19期：EVTOL企业零重力和沃兰特完成股权融资 加速取证和商业化
航拍无人机企业成都十哲科技获得A 轮融资 十哲科技获得A 轮融资，星辰投资投资。十哲科技主要聚焦“低空+AI”，利用自研的AI 系统，解决航拍摄影“拍不了、跟不上、连不动”的问题，...
股票资讯 2025-10-07 17:14:03阅读：16 -
AI眼镜相关跟踪报告：谷东智能携光峰科技首创AR眼镜光学新方案
本报告导读： 9 月11 日光博会，谷东智能携光峰科技发布业内首创的AR 眼镜光学解决方案。本报告从方案概述、核心创新、技术优势及未来展望等方面整理相关信息。 投资要点...
股票资讯 2025-10-07 17:14:03阅读：15 -
产业并购跟踪10期：东星医疗拟收购武汉医佳宝90%股权 延伸产业链布局
东星医疗拟收购武汉医佳宝90%股权，延伸产业链布局 9 月26 日，东星医疗公告，公司拟以支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”）90%的股权，预计构成...
股票资讯 2025-10-07 17:14:03阅读：17 -
AI眼镜相关跟踪报告：META与OAKLEY联合推出运动眼镜OAKLEY META VANGUARD
本报告导读： 本报告聚焦 Meta 与 Oakley 联合推出的全新 Performance AI 眼镜 ——OakleyMeta Vanguard，从产品概述、外观设计、功能亮点...
股票资讯 2025-10-07 17:14:02阅读：19 -
AI眼镜相关跟踪报告：理想首款AI智能眼镜即将问世
本报告导读： 9 月11 日光博会，谷东智能携光峰科技发布业内首创的AR 眼镜光学解决方案。本报告从方案概述、核心创新、技术优势及未来展望等方面整理相关信息。 投资要点...
股票资讯 2025-10-07 17:14:02阅读：14 -
次新市场周报(2025年9月第4周)：近端次新持续回调 新股上市有所提速
本报告导读： 9 月第4 周，次新板块涨跌分化，近端次新股板块连续四周回调下行，指数周度下跌1.41%。当周上市4 只新股，贡献A/B 类投资者单账户打满收益74.03/63.97...
股票资讯 2025-10-07 17:14:02阅读：5 -
AI眼镜行业相关跟踪报告：META首发RAY-BANMETADISPLAY智能眼镜
本报告导读： 2025 年9 月17 日，Meta 正式发布了全新的Ray-Ban Meta Display 智能眼镜，本报告从产品概述、功能与参数配置、未来展望方面整理相关信息。...
股票资讯 2025-10-07 17:14:02阅读：6 -
新材料产业周报：中煤鄂能化新建万吨级超高分子量聚烯烃项目 源天生物等多家新材料企业完成融资
产业发展动态：（以下均来源于化工新材料公众号）中煤鄂能化新建万吨级超高分子量聚烯烃项目。9 月9 日，中煤鄂能化公司组织召开万吨级超高分子量聚烯烃创新示范项目立项专家评审会。会议邀请国家能源低...
股票资讯 2025-10-07 17:14:02阅读：5 -
流动性9月第4期：9月份股票型基金份额创年内新高 美债收益率上行
核心观点 上周（9.22-9.26）2 年期国债收益率上行、10 年期下行；美国2 年期、10 年期美债收益率上行，美元指数上行，中美10 年国债利差走扩；上周融资买入额下降，南向...
股票资讯 2025-10-07 17:14:02阅读：8 -
9月预览：出口增长反弹 内需仍偏弱
3 季度GDP 及9 月经济活动数据预览 概览：内需偏弱但出口韧性犹存，我们预计三季度实际GDP 同比或较二季度略回落至5%左右，反内卷政策推进下通胀指标降幅收窄推动名义GDP或较...
股票资讯 2025-10-07 15:15:51阅读：27 -
宏观视角：高市早苗当选首相 日本政策走向何方？
今天（10 月4 日）高市早苗在两轮投票后当选为日本自民党新任总裁，大概率将在10 月中旬的临时国会中投票成为新任首相，日本或将迎来史上首位女首相。选举后，日本财政政策或进一步扩张，对经济增长...
股票资讯 2025-10-07 15:15:51阅读：18 -
A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值扩张 有色金属行业领涨
上周A 股总体估值扩张，有色金属行业领涨。上周有色金属行业受稳增长工作方案催化，方案提出行业增长目标的同时，也提出要科学合理布局氧化铝、铜冶炼、碳酸锂等项目，避免重复低水平建设，强化反内卷预期...
股票资讯 2025-10-07 09:21:25阅读：17 -
国庆期间海内外大事记：国内旅游热度较高 海外宽松交易延续
核心观点 综合来看，假期间海内外大事对国内权益市场的影响仍趋于正面。 国内层面旅游出行消费数据表现尚可。海外方面，一是我们暂时将美国政府关门作为中性变量来看待；二是AD...
股票资讯 2025-10-07 09:21:25阅读：68 -
宏观周报：日本新首相尘埃落定 等待9月美国非农就业数据
要点摘要 【上周焦点】 美国：美国政府因预算争议未能解决，于10月1日陷入部分停摆，原定于上周发布的9月非农就业报告被迫延迟发布，投资者和美联储在评估经济状况时失去一个...
股票资讯 2025-10-06 21:32:55阅读：21 -
市场情绪跟踪9月报：连续5月上涨后 当前市场情绪有何特征？
核心观点 9 月初重大活动后市场情绪略有回落，之后美联储重启降息，国内新能源、芯片等产业催化利好则再度激活市场热情，推动指数维持强势，继续攀升。9 月投资者情绪指数基本都处于90...
股票资讯 2025-10-06 17:36:43阅读：23 -
宏观研究报告：高市早苗意外胜选 风险资产许你耀眼
随着高市早苗在日本自民党总裁选举中胜出，市场迅速对“安倍经济学”可能回归的前景作出反应。作为安倍晋三的政治理念继承人，高市的胜选被广泛视为日本将重启以大规模财政刺激和超宽松货币政策为核心的经济...
股票资讯 2025-10-06 13:40:27阅读：56
